Et samlet billede
Indkomst, opsparing, aktier, pensioner, bolig og gæld ét sted — og hvad det bliver til år for år, frem til og gennem pensionen.
Overblik over jeres økonomi — og en plan der holder
De fleste har styr på delene hver for sig: lønnen, opsparingen, pensionen, huset. Det svære er at se dem samlet, mange år frem — og at vide hvad der ville ske, hvis I gjorde noget andet.
Det er det en formueplan er til for.
Hvad I får
Skatten regnet med
Ikke et løst skøn. Skatten beregnes for hver af jer, med jeres egen kommune, jeres pensionsordninger og de fradrag I har som par.
Hvad pensionen faktisk er værd
En million i en ratepension er ikke en million i frie midler. Planen viser hvad der er tilbage, når skatten er betalt — så tallene kan sammenlignes.
Et alternativ, stillet op ved siden af
Vi regner både på det I gør i dag og på et forslag til noget andet, og viser forskellen år for år. Så kan I se hvad rådet er værd, før I følger det.
Sådan foregår det
Vi mødes
En times snak om hvad I gerne vil, og hvad I har. Vi beder ikke om jeres CPR-nummer — fødselsdatoen er nok.
Vi regner på det
Vi lægger jeres tal ind og regner fremad med dansk skat, pension og folkepension.
I får planen
En rapport I kan tage med hjem: overblik, grafer, konkrete næste skridt — og hvad forudsætningerne er.
Vi følger op
Tallene flytter sig, og reglerne gør det også. Planen bør gennemgås jævnligt, og det aftaler vi når vi kender jeres situation.
Skriv til os
Fortæl kort hvad I gerne vil have styr på, så vender vi tilbage og aftaler et møde. Det koster ikke noget at tage den første snak.
Vi bruger kun det I skriver her til at kontakte jer. Se behandling af personoplysninger.